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中(zhong)国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革(ge)相关工(gong)作，指出要引导大型银(yin)行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资(zi)本市场(chang)稳定。持续做好(hao)支持民营(ying)经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调工作(zuo)机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力(li)推动已出台金融(rong)政策措(cuo)施落地见效(xiao)，加大存(cun)量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩(gong)固房地产(chan)市场稳定态势，完善房地产(chan)金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能(neng)力。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领(ling)域热点(dian)频出，地(di)产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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1、IFBH（06603）公佈(bù)(bu)配髮(fà)(fa)結(jié)菓(guǒ)，公司全毬(qiú)髮售約(yuē)4166.68萬(wàn)股股份，公開(kāi)髮售佔(zhàn)50%，國(guó)(guo)際(jì)髮售佔50%。每股最(zui)終髮(fa)售(shou)價(jià)27.8港元，淨(jìng)(jing)籌(chóu)約10.74億(yì)港元。每手200股，預(yù)期股份將(jiāng)于2025年6月30日（星期一(yi)）上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。