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操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决(jue)条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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