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3👝🍆👗👠、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🩳、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👛🍒🥑、19年）；分化中的收敛，即A股涨👞💕🍅、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🩳、24年5-8月）。

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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出(chu)对(dui)外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大(da)，若(ruo)三(san)季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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