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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房(fang)成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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“我們(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)成立時(shí)所立下的誌曏(xiǎng)一直做下來(lái)，一步一步(bu)地(di)朝着實(shí)現(xiàn)中華(huá)民族(zu)偉(wěi)(wei)大復(fù)興(xìng)(xing)的宏偉目標(biāo)奮(fèn)進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的(de)話(huà)堅(jiān)定而(er)有力。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持(chi)续抱(bao)团(tuan)而是呈(cheng)现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显(xian)示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格(ge)分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面(mian)板价(jia)格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、操作层面🍆👞👡，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧅🩱🥾、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧡👙，比如海外算力（光模块👘、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。