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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起💗👿，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输🍅👅💘👚、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍈💝🍉💘。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的票数比通过(guo)一项程序性动议，这项动议旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来(lai)几天法案(an)通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投(tou)票和最终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月(yue)4日前送(song)交美国总统签署。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻🍆💯，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍋💘🍒，偏乐观的假设下👞👜，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🩱，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👙👞👡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🩳🥥😈，若发运没有明显下降🍓👙💗💌，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🤬👿🍊🥿。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍑😻💕，存在分化💓🍈🥻🥥🍌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收(shou)与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万(wan)亿美元。