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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑。

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6月(yue)27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持(chi)续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏”，“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流(liu)动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情(qing)绪形成(cheng)进一步提振。

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（五）操(cao)作上：氧化铝建议滚(gun)动反套或逢高沽空(kong)，但底(di)部需要谨(jin)慎，同时需要关注仓单(dan)变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金(jin)整体维持区间思路但(dan)偏逢高空。风险因素：．关税超预期(qi)、供(gong)应扰动、政策扰动

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比(bi)如，近期(qi)税务总局披露，重庆某公司(si)职员王青松，在(zai)申报个人所(suo)得税综(zong)合所(suo)得年度汇算时，虚假填报(bao)大病医疗、子女教育、继(ji)续教育等专项附加扣(kou)除(chu)，少缴个人所得税。经税务部门(men)多次提醒督促，王(wang)青松仍(reng)不如实申报。国家税务总局重庆市税务(wu)局第(di)一稽查局依据相关法律法规规定(ding)，对王青松追缴税款、加收(shou)滞纳金并处(chu)罚款共计(ji)23.39万元。目前(qian)，王青松已按(an)规(gui)定缴清(qing)税(shui)款、滞纳金及(ji)罚款。

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2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。