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唐晨(chen)：港(gang)股的(de)生态发生了(le)很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的(de)结(jie)果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞🍓💔🥕，5月汽车产销同比增幅扩大💔💋，新能源车销量延续较高增长👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👄👛🥻。制造业智能化改造需求持续释放💝🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑，叠加人形机器人产业化提速🥑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月(yue)中上(shang)旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且(qie)完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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