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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差(cha)。此次整车环节向中上游(you)零部件的(de)让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则(ze)要观(guan)察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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