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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒💓💕。具体来说👡🍋，第一🍍👘，从历史来看👝🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🥦。第二🍉，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓👘💋💘💛，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化💘💛。第四🍊🤬🍊😻👡，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥝👜👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠👡👡💛、库存阶段😻🩰💌👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🍓。结合中观景气💖👅、盈利能力🧅🍄💘、筹码分布、估值、交易🍌💝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑💔🍋、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👢🍇👡、贵金属、小金属）🍉💞🥾、计算机等。赛道选择层面💛🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍏💌🥻、国防军工💗💌🥕、创新药。

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一箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号👚🍉。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此💟🩲👛💕，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👄🩳🍆，市场将进入相对的业绩真空期🎒🥭，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👞🍋，有利于相关股票的表现🍄💯😠。

2、日前🧄🥑，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🩳，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件😠，凭技术优势维持大批量销售👞🧄，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💘👘，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💯💖💓。