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主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期變(biàn)化決(jué)定未來(lái)錫(xi)價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)點：．

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补(bu)，6月以(yi)来中国发往美国的集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反(fan)弹主(zhu)要来自积压订单，高(gao)运价抑(yi)制下新增订单仍显(xian)有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免(mian)期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中(zhong)出(chu)货需求已基本进入中后期(qi)阶(jie)段。美国下游各行(xing)业(ye)中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品(pin)、纺织服(fu)装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度(du)的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出(chu)口引领(ling)机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响(xiang)，以及此前高(gao)关税压力(li)下企业(ye)已采(cai)取缩减输美订单或转(zhuan)移海(hai)外生产，今年6-9月白(bai)电出口(kou)排产预计(ji)连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐(le)观。

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2、行业方面💟，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥭。贴现率下降🍌👡🥑，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🥝🥑，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。