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2、需求：上半年，三元材料(liao)产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产(chan)量同比增(zeng)长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池(chi)产量(liang)累计同比增长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂电池增速明显(xian)，但从库存来看，磷酸铁锂电(dian)池库存面临一定累库压(ya)力，且动力和储能端(duan)表现明显。终端来看，上半年受到(dao)降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销(xiao)量已达522万辆，同(tong)比增(zeng)长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源(yuan)汽车销量同比大幅(fu)增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现出较大压(ya)力。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證(zheng)券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)(ce)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)(hua)。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二(er)季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産(chan)的鑛石(shi)迴(huí)國，三季度國內(nei)鋰(li)鑛供應(ying)將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來(lai)看(kan)，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸(dun)以上。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量(liang)稳步抬(tai)升(sheng)，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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1、在突破了扭虧(kuī)阻力(li)位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)(xian)。投(tou)資(zi)者普遍(bian)從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

2、具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车(che)产(chan)销同(tong)比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳能电池产量(liang)及(ji)装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零(ling)部(bu)件企业率(lv)先受益，自(zi)动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。