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4、策略观点：上(shang)半年沥青市场的特(te)点在于华南(nan)供应严重过剩(sheng)致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北(bei)价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有(you)增量预期但(dan)仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表(biao)现不佳，叠加(jia)上半年沥青估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单(dan)的变化。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转(zhuan)；最近一周中(zhong)证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一(yi)个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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2、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅(gui)産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)(ye)整體(tǐ)(ti)仍處(chù)(chu)于虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)(cheng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産(chan)意願(yuàn)，后續(xù)供應存(cun)在不確(què)定性。若后續供應能(neng)夠(gòu)(gou)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需(xu)錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有(you)所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力(li)還(hái)將(jiang)持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片(pian)咊組件排(pai)産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降(jiang)低(di)，后續下半年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。