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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今(jin)年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观(guan)环(huan)境，这些亮(liang)点恰恰(qia)都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网(wang)迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高分红板块(kuai)，通过AH溢(yi)价视角考虑(lv)到港股(gu)通个人(ren)和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红(hong)利税(shui)，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通(tong)過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)(dui)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即止(zhi)。

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总量政策方面👝，6月促消费政策密集发布👝👅。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍎，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🌽🌽，剩余资金将有序下达👢🤍。6月24日🍆👢，中国人民银行、国家发展改革委🍋🤬💛💖、财政部、商务部👅😠、金融监管总局🥦、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍒🥝👝👅🍑。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👚💞🍉、挖掘释放居民消费潜力👢👘🥾💗🧅、促进提升消费供给效能🧡🍑、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😡。重点强调要支持居民就业增收👄🥝👞💞，优化保险保障👅，积极培育消费需求🍌。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥔。挖掘地方特色美食资源🥬👅🧅🍌，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市😻、北京市陆续推出促消费政策。

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1、協(xié)鑫(xin)能科：公司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)(guo)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金證資産(chǎn)筦(guǎn)理有限公司（代錶(biǎo)“金證(zheng)得勝(shèng)1號(hào)私募證券投(tou)資基金”）轉讓其持有的公司96，130，000股股份（無(wú)限售條(tiáo)件流通股），佔(zhàn)公司總股本的5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)(kuan)總額(é)（稅(shuì)前）爲(wei)977，642，100.00元。本次協議轉讓股(gu)份事(shi)項(xiàng)不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)更(geng)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策(ce)延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创(chuang)类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管总(zong)局发(fa)布了一篮子(zi)金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医(yi)药(yao)生物等(deng)持续(xu)发布。