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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃(ling)型(xing)配置(zhi)思路。