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往后去看🥿👅🍑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕🥑🥬🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👄🧄🍇，则可能使得降息预期推迟🎒👛，导致美债收益率出现阶段性上行🍓🍌；如果就业人数远不及预期🍇，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💖🍒💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术(shu)制造(zao)业、价(jia)格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断(duan)被价格走势证伪(wei)，” 马(ma)奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每(mei)次本可能下跌的(de)机会(hui)都失(shi)败了。相反，它继续做(zuo)牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱(qu)动为(wei)主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指(zhi)标适度轮动(dong)、规避过热风险。