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银行ETF（512800）基(ji)金经理(li)助理张放：地方**债(zhai)务置换和专项(xiang)债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先，债务(wu)置换将高成本的城投(tou)贷款等隐性债务转化为低风险、流动性强的地方**债(zhai)券，直(zhi)接降(jiang)低银行不良贷款率。同时优化资(zi)本结构——专(zhuan)项债风险权重仅20%，远低于一般贷款的100%，置换后(hou)显著释放银行资本空间，三年内(nei)预计为行业腾(teng)挪超(chao)2000亿元资本，增强(qiang)其支(zhi)持实体经济的能力。此外，地方债纳入(ru)央行抵押品范围(wei)，提升了银行(xing)资产流动性，缓解期(qi)限错配压力。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💋🍎😠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅🥔，享受更多成长性🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🌽、公路👜🍒💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈👠🍍👢；预期走出底部👛🥔💯，高分红保障+经营稳健的白酒👚💓。③进攻弹性视角下💘🍅🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞💘😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌👠🥦，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗🧅💛🧡，下同）和科创板（20%）🧄🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🥻🍓💕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩰🥬🥦🍏💋、信息化（数据库、操作系统）🍌💗🍊🥿👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡🍍。