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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗💛。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压🍉。在近日一场白宫记者会上👚😠，特朗普警告说👡🍑🩳，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此🩲，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”💌💌。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯🩰，更优的策略是低位布局👗💗🩱🍈🍉，善用赔率思维🍋🥕🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界👜，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🍍🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒🍊😡💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🥒🥿🧅🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧄🍆、工业金属😻😡🍒👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🎒、拥挤度位置🥻，短期风格层面继续关注科技🩱，行业层面优选光模块/PCB🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💓💘🥔、小金属🥒🤬😠。