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在关税的不确定(ding)影响下，美联(lian)储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预测年内不降息的官员(yuan)人(ren)数(shu)增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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何涛：他大我(wo) 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是(shi)创始(shi)人而在意或者(zhe)害怕(pa)。我当时不理(li)解，就(jiu)算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉(la)” 地说。到现在我(wo)才懂。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平🍆👙。”

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日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益(yi)率本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)(ou)洲財(cái)政新聞(wén)推動本(ben)週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥑💔，路径二则是由增量资金的持续入市推动💓🥿🥾；在进一步稳增长政策增量释放前🍄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻👞💞，而是依然将呈现一定的震荡特征👛👢💝🧅🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🧄🩲👞🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡💛🍓、国防军工🌽💛、有色金属（工业金属🍄、贵金属🧡🍑👛、小金属）🍄、计算机等重点行业。