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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦😡😡。资金供给端🥝🥕，新发偏股基金规模继续扩大💓🍑🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭🥻💖💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👜💓，各类增量资金相对均衡。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切💔💛。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应👞🍆🍎🥬🤬、海外流动性环境变化🩱👜😠🍆、增量资金及风格交易热度🍓👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏👝👗💕。具体来说😈👚💘，第一🍍🩲👅🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡💗👞🍏。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥💘🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽🥑🍒😡💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙💯🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒🍌💔👡👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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1、不过，也有投资人士认为👢🍌👗🌽，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💖，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👗。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💞🍒、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💓🍏，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🩲。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、供应方面(mian)：5 月国内(nei)镍生铁(tie)产(chan)量为 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月(yue)国内(nei)镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印(yin)尼冰镍产量(liang) 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨(dun)，同比 -33%。5月印尼 MHP 产(chan)量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。