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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🌽、智能驾驶🥬🥥、具身智能等🍅🌽；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍋🥒、国潮品牌等🍉👜；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🧡；四是事件驱动型的投资机会👞👄🧄🥻，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👙，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👛，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺(luo)纹(wen)钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港(gang)山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格(ge)、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次(ci)的降準降息之后。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🥕🩱🤍🥦🍓，主要原因是5月份降准降息落地👠🩳🍎，当前正处于政策观察期👡🩳👠。更重要的是，上半年我国经济运行偏强🧅，近期再度实施降准降息的迫切性不大🍌🩳💖🍉。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍉👛，出口韧性持续性存疑👛🍆🍑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💟，但实际关税并不明朗阻碍降息👚，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💗💌🥒，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🩳，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🥕、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍌🤬。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🩳。

2、總檯(tái)(tai)記(jì)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在(zai)以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的重要力量。