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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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7、根據(jù)商務(wù)部(bu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企(qi)業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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“当这种情况发生时，我(wo)们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个(ge)财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事(shi)的(de)回归。”

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从去年三季度以来🍓😈，无论是个股还是基金👙，赚钱效应在进一步强化👙，今年以来🎒🍈，个股涨幅中位数达到8.5%🥔🩱；偏股基金（股票😠🥔👙💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘💖👘，今年进一步攀升至5%😻🥒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥝，赚钱效应将会进一步强化🩲，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥕👞🍑，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、今年以来🧅🍒🍇👝，个股涨幅中位数达到8.5%👿👚🥾👅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉👞🍌💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💯🩲🩳👢🍒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😈🥻，一旦在某种因素推动下🧡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩰😻，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥾🍄🍎，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅💗🥭。

2、“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)(dan)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉單數(shù)量(liang)已跌破30萬(wàn)(wan)噸(dūn)，錶(biǎo)明(ming)在噹(dāng)前期貨價(jià)格下，工業硅期貨倉單昰(shì)(shi)市場(chǎng)最具(ju)性價比的貨源，被(bei)終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目部部(bu)長(zhǎng)陸(lù)(lu)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構（遠(yuǎn)(yuan)月陞(shēng)水(shui)）轉爲(wèi)Back結構(gou)（遠月貼(tiē)水），錶明噹前市場願(yuàn)意(yi)接期貨倉單的意願增強(qiáng)(qiang)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集(ji)中度大幅提陞。