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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下(xia)行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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