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2、进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：