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操作层面🥕，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🌽🥾💖🍏、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩳💌🥬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🎒🍇，比如海外算力（光模块、PCB）💛🥾🥒、游戏、军工、出口（摩托车🧄🥭👛👘😻、风电等）🍋🥒🍎，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡(dang)中展(zhan)现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和(he)复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并(bing)创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场(chang)表现。

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主要观点：2025 年新(xin)增锌矿(kuang)产能较多(duo)，并且前期减(jian)产的产(chan)能也将会(hui)在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国(guo)内需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供需过剩局面将逐步体现，锌(xin)价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合(he)约主要波(bo)动区间在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今(jin)年AI眼镜的销量(liang)将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五(wu)收盘，已有(you)部分PCB产品应用于(yu)AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能(neng)眼(yan)镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、本節(jié)(jie)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)(diao)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)(guan)係(xì)(xi)，爲(wèi)保證機構調研信息的(de)及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機(ji)構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

2、在保险和保险中介行业迎来变革之时🧄🥕👞，保险中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响。有业内分析师指出，随着互联网保险的发展💔🥿👛，一些保险公司选择发力线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少🌽🥑🩰。同时🍌🍈🥾，当前保险市场价格竞争激烈🍒👘👅，行业利润空间遭到压缩，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场。此外👿💗，保险行业进入转型期🍑，叠加人身险产品预定利率持续下调🍊💝💛，导致保险产品的销售难度有所增加，保险中介机构经营压力加大🧡👅。