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2、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。