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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌💖， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👜💝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👝😠。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🍊，大信所因涉嫌星星科技（**）💟🩰🍎、广汇物流财务造假被罚没约1800万元💋。相关签字会计师一并受罚💔🍓，合计罚款240万元。

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随着中报业绩预告陆续披露🌽🍋，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🥑，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥬🎒，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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相比2014年底和2019年初🩱👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝，但如果美联储在7月意外降息👿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻。近期🥭，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍆🍈👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋🍍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👙😻，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🩲🍆🍄。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👙🩲🤍👘。

2、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！