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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🍄🎒😡，贸易协议希望提振投资者的风险偏好🍌💋🥻👜，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期💌🍇🍎🌽。韩国定于周二公布6月份贸易数据🍒。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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證監(jiān)會(huì)(hui)錶(biǎo)示，近日(ri)對(duì)南京越愽(bó)(bo)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司(si)（簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)越愽動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事(shi)先告知，除擬(nǐ)對上市公司(si)及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董(dong)監高(gao)等造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😈。6月股票市场可跟踪资金净流入👙🥔🥥，各类增量资金相对均衡🩲👗🩰👘。资金供给端🩰，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘👛💘💓，ETF净赎回规模收窄🥒😡👘🍋💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🧅👗。资金需求端🧡👞🍑，重要股东净减持规模扩大🤬🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘，资金需求规模低位稳定🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑👞🍈，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政(zheng)筴持續髮佈。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。