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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年(nian)抢出口力(li)度(du)料将减弱。从(cong)出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的(de)大幅回落(luo)从库存端对“抢出口”的支(zhi)撑下(xia)降，“抢出口”力度预计仍(reng)将继续走弱。

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