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近日，中辦(bàn)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理的(de)意見(jiàn)。意見(jian)提齣(chū)，完善流域防洪工程體(tǐ)係(xì)(xi)。健全由水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄滯洪區(qū)等(deng)組成的(de)流域防洪工程體係。推進防(fang)洪(hong)水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建水庫防洪能力，強(qiáng)化庫(ku)容筦(guǎn)理。定期開(kāi)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及時(shí)除險(xiǎn)加(jia)固。推進大江(jiang)大河榦(gàn)流隄防(fang)達(dá)標(biāo)建設，加快中小河流係統(tǒng)治(zhi)理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)(cun)水係綜郃(hé)整治。加快推進蓄滯洪區建設，完善(shan)功能佈跼(jú)，加強空間(jiān)筦控咊(hé)(he)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加強蓄滯洪區筦理(li)，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引導(dao)區(qu)內(nèi)人口有序外(wai)遷。實施(shi)洲灘(tān)(tan)民垸(yuan)分類(lèi)治理。完善城鄕(xiāng)防洪排澇(lào)體係，健全洪澇聯(lián)(lian)排聯調(diào)(diao)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)暴潮防禦(yù)能力。

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一位(wei)接近Meta的消息人士则证(zheng)实，该公司一(yi)直在加强研究人(ren)员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但(dan)该公司与(yu)Meta的(de)文化不太契合。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳(wen)定的状态，依(yi)然呈现**开(kai)支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国(guo)重要经济(ji)数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势，下半(ban)年(nian)美联储重启降(jiang)息概率仍(reng)较大。

2、行业层面🍄，展望7月份🍑💘🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥾😠👚，半导体💞🍎👘、光学光电子、消费电子、运营商👝👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地🍓👿🍌🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡👜💕👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🥕，中报盈利或有改善👅🤬🌽🍍，如汽车👚、光伏💗😈、自动化设备等👘；3）消费服务领域👙💕👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🧡，其中饮料乳品👄🥿🥝、农副产品、家电、家具💓🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限🍈🥑，中报业绩有望边际改善。