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短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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周五（6月27日）🥾💛，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🍎🥝🥾🥥，日线成功五连阳💯😠！联特科技收盘大涨超17%💘💕🥔🍄，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🍌🥦，恒信东方🍆🤬、金信诺👗🍅🍅、太辰光等涨超3%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒💗。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩳🧡💕，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍓🤍。因此，我们也说🍇，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)(xian)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束(shu)，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)(fa)展。