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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环(huan)境描述(shu)中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政(zheng)策定调中(zhong)，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽(kuan)松的状态(tai)，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪(xu)形成(cheng)进一步提振。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍌💓🥬🩱，城燃企业成本下行💝👞😻，同时顺价机制落地👛💟👢，购销价差回归正常区间🤍💝，推动企业毛差修复🧡👠🍋，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、日前，仕佳光子(zi)在互(hu)动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥾😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡💕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍💌🍍，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍎👝，从而构成对A股的阶段性扰动🥝👢。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍈，下半年美联储重启降息概率仍较大。