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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指(zhi)引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持(chi)当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并(bing)了解更多信息(xi)。

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