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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力(li)推动(dong)经济温和复苏(su)，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息(xi)率的(de)红(hong)利资(zi)产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南(nan)向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)(diao)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市(shi)場對此的預期。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资(zi)增速(su)有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求(qiu)两(liang)方面驱动下(xia)，未来行(xing)业景气有望边际回暖(nuan)。

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1、若(ruo)是按(an)销量排序，前(qian)十大整车厂均在部分车型中(zhong)选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智(zhi)联的产(chan)品。

2、进入7月后👿🍇🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄。具体来说，第一🍎，从历史来看👝🩲，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优👢💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三🧅💯🤍💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”🍒💘🍍🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖🍊👗💋，近期在以伊冲突缓和后👠🧄，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘🍏，我们认为7月大盘风格相对占优🤍👘🍓😠🩱，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：