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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而😠🥬🥾🩱🥭，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限😻💕。进入7月🍒，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中💖👙🩰👿，包括汽车及零部件🥥、耐用消费品🍊🥿、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💔，但也在一定程度上透支了未来需求🍋👄🍈🍉。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍑💔，但是整体驱动有限😡👘🥬🧅👝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥾🤍，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍄🤬，家电出口前景难言乐观👜。

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1、► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制(zhi)了私(si)人部(bu)门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单(dan)纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断(duan)抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有(you)所保(bao)留”，使得信(xin)用(yong)周期没有彻底走出收缩。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行(xing)业（中证全指(zhi)二级(ji)）涨幅第(di)一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。