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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很(hen)重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良(liang)好两个(ge)先决(jue)条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海(hai)外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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经历了周(zhou)初的暴跌之后，过去的三(san)个(ge)交易(yi)日油价维持了一个窄幅的横(heng)盘拉锯，显然市场需要一段时(shi)间来平复情(qing)绪，来对(dui)市场做(zuo)重新评估。突(tu)然停火(huo)带来的(de)急跌让众多市场参与(yu)者来不及应对，最(zui)新持仓变(bian)化显(xian)示WTI原油非商业持仓净多头寸继(ji)续增长，尤其是管理(li)基金净多头寸截至6月24日(ri)其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达(da)到273568手，显然急(ji)速的(de)反转让众多做多地缘风险的资金来不(bu)及撤离。相比之下洲(zhou)际(ji)交易所(suo)布伦特(te)原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💗、合同负债增速🥝🍆💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦，半导体🥑、光学光电子、消费电子、运营商🩱🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🩱，如汽车🍒🥒🥝🩳、光伏、自动化设备等🥒👗🍆；3）消费服务领域🍑🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🍅🥬、农副产品、家电、家具、饰品🧄🥾🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一(yi)是结构(gou)性成长穿越(yue)周期的(de)优质企(qi)业，如当前盈利仍具(ju)有上调(diao)空间(jian)、基本面(mian)突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以(yi)及AI相(xiang)关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🧄🍎，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💘👗🎒，也反映了市场对此的预期。

2、公司通過(guò)服務(wù)(wu)覆銅(tóng)闆(bǎn)行業(yè)客戶(hù)，將(jiāng)(jiang)産(chǎn)品最終推廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電(diàn)子(zi)、汽車(chē)電子、通訊(xùn)等領(lǐng)域。公司昰(shì)中國(guó)電子材料行業協(xié)會(huì)理事單(dān)位、覆(fu)銅闆材料(liao)分會理事單位。公司的(de)無(wú)滷(lǔ)高CTI環(huán)(huan)氧樹(shù)脂、高性能電子電路基闆用(yong)特種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂被廣東(dōng)省高新技術(shù)企業協會認(rèn)(ren)定爲(wèi)廣(guang)東省(sheng)高新技術産品。