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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典(dian)型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板(ban)块，在过(guo)去两年(nian)时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下(xia)修到价值洼地区间(jian)。上涨逻(luo)辑上(shang)和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年板(ban)块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)有色金屬(shu)、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可(ke)控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。