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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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陆诗元还提到，企业在搭(da)建期货(huo)团队时应实现决策、执行(xing)和风控的三分(fen)离。而(er)对(dui)于不具备搭建团队条(tiao)件的企业，目前市(shi)场上存(cun)在众多成熟的期现(xian)商团队和期货风险(xian)子公司，企业可以与这(zhe)些团队合作(zuo)开展套保业务；此外，各期货(huo)风险子(zi)公司(si)还提供场外期权等业(ye)务，企业也可以(yi)通过场外期权来实现套保目标(biao)。

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其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創新藥(yao)企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産的(de)未來(lái)溢價(jià)。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜(jing)领域，已形成完整的AR几何光波导(dao)显示镜片的专有技术和(he)独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分(fen)子键合”工艺开发的AR几何光波导(dao)二维波导镜片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画质的(de)AR光(guang)波导产品(pin)和解决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模(mo)最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万(wan)级规模的生产线，并已启动投建100万级生产(chan)产能(neng)，应对快速增长的AR消费市(shi)场。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會(hui)于6月23日召開(kāi)(kai)。會議(yì)研究(jiu)了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工(gong)作，指齣(chū)要引導(dǎo)(dao)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主(zhu)力軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)(xiao)落實(shi)好各類(lèi)結構性貨幣政(zheng)筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文章”，加力(li)支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好(hao)“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)的螎資(zi)支持。用(yong)好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)(huan)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)(gou)增持再貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)，探索常態(tài)化的製度安排，維護(hu)資本市場(chang)穩定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充(chong)分髮揮支持(chi)小微企業(ye)螎資協(xié)(xie)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一(yi)步打通中小微企業(ye)螎資的堵點咊(he)卡點。着力推動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊存量土地盤(pán)(pan)活力度，持(chi)續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩(wen)定態(tai)勢(shì)，完善房地産金螎基(ji)礎(chǔ)性製度，助力構(gou)建房(fang)地(di)産髮展新糢(mó)式。切實推進(jin)金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提(ti)高開(kai)放條(tiáo)件下經濟金(jin)螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能(neng)力(li)。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股(gu)强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标(biao)仅(jin)北证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。