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结(jie)合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初💘🥬🍏，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💗👙🩱👅，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥻🍈，就被电脑成功解码🍉🩱，并发出指令操纵机械手做出比心动作👗👜🥑，人称“用意念合成言语”。

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1、🏮 本周市场表现强(qiang)势(shi)，超出我们(men)预(yu)期。1）短期催化(hua)主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升(sheng)、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量(liang)资金(jin)？主动权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此(ci)外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加(jia)速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

2、从中长期角度💗👠🥑🍒，我们建议以周期为轴😈🍇👜🍍，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝💕🥾、算力基础设施与AI生态的完善🥒🍑、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👞、机器人、智能驾驶等赋能）🥾🍌🍉😠👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥭🍆🍒👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛🍎👅、风电🩰、储能👿、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。