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风格层面👢🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🥥👅👛。具体来说，第一🥑🥬🥥🍋🤍，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优🧡👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝💕🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看(kan)多(duo)彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突(tu)破式補(bǔ)(bu)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)(tai)，短期動(dòng)能釋(shì)(shi)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍(reng) 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)(jian)受限。美國(guó)降息週期下的弱(ruo)需求(qiu)敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一(yi)旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光(guang)伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏(pian)弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)(jiao)低的限製(zhi)，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優(you)先級低于黃金，交易思路上關(guān)註(zhu)堦(jiē)段性(xing)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多(duo)頭(tóu)(tou)機(jī)會(huì)。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在(zai)一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一(yi)步定调，以稳定(ding)市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定(ding)经济(ji)的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触(chu)底反弹，也(ye)反(fan)映了市场对此的预期。

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1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工智能整(zheng)体产业(ye)链上下游出台了(le)一系列促进高质(zhi)量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计(ji)划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破(po)，建(jian)设国家级与(yu)区域级算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发(fa)展(zhan)（工业服务业发展）项目申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业(ye)级多(duo)模(mo)态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业(ye)联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术攻关(guan)进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一(yi)步(bu)明确了(le)打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工(gong)智能领域的发展(zhan)注入强大动(dong)力。

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