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陈健(jian)玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格(ge)局(ju)。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外(wai)区域性资金对港股关注度(du)上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前(qian)的低位逐步(bu)回升。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主要經(jīng)(jing)歷(lì)(li)了兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第(di)二輪髮生在二(er)季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港(gang)股于4月7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月(yue)9日築(zhu)底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排(pai)的接驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接(jie)驳(bo)船发船(chuan)时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时(shi)间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能(neng)视(shi)情调(diao)整。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升级为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题(ti)或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。