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7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月(yue)股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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从(cong)目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有(you)企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了这(zhe)种预期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍎，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日💋😈，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👅👜，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥔🎒。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革(ge)的“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五套標(biāo)準上市，更加精準服務(wù)(wu)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)投入大、商業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業(ye)，在(zai)強(qiáng)化信息披露(lu)、加強投資者適(shi)噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科創闆推齣(chu)六項(xiàng)措施：對(duì)于適用科創闆第五(wu)套標準的企業(ye)，試(shì)點(diǎn)引入資深(shen)專業機(jī)構(gòu)投資者製度(du)；麵曏(xiǎng)優質科技企(qi)業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五套標準(zhun)適(shi)用範(fàn)圍(wéi)(wei)，支持人工智能、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支(zhi)持在讅未盈利科技企業麵曏老股(gu)東(dōng)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈，汇率成为了决定大势的主变量👿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬、军工、电新等表现亮眼🍎💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞🌽👚🌽、中、长期维度下🩰，均是乐观因素占优。

2、上海市(shi)科委(wei)相关负责(ze)人表示，此次脑(nao)机接口未来产业集(ji)聚区在上海新虹桥国际医学中心落地(di)，将发挥区域(yu)科研(yan)基础(chu)扎实、临(lin)床资源丰富、产业资(zi)源显著的优势，以集(ji)聚(ju)区为核心，形成“技(ji)术突破(po)-产业转化(hua)-场景落地”集(ji)聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育(yu)。