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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)面波动率(lv)来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截(jie)面(mian)波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👄🥝，市场会更加聚焦业绩改善方向🍉💋。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👘💖，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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