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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄💔🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓🩱🍏🍎🥒。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💓、美债收益率的波动🍍🧄🤍🥑，从而构成对A股的阶段性扰动🧡🥻🍉💟。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍌🥻🍏🧅。

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3😠💌、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🎒🍌🥦，且面临的不确定性更高💕🧡👅🥭。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本🥔🥻👿🍈、生产及运输。另外🥒，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等🍇💓🩳，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后(hou)預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)(huan)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年(nian)的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億(yi)澳元以上，2026-2027 財(cái)(cai)年將超過(guò) 66 億澳元(yuan)。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有(you)：估值位寘偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增政(zheng)筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)(hai)需(xu)要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后來(lai)看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度(du)開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上(shang)行。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🤍💟，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👞🥬。

2、有记者问(wen)：近日，美方(fang)官员称，正在加(jia)紧推进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停期结束(shu)前(qian)与部分国家达成贸易协议。对于未达成协(xie)议的(de)国家，可能单方面(mian)设定关税税率。请问商务部(bu)对此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征(zheng)所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直(zhi)坚(jian)决反对。实践证明，只(zhi)有(you)坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合(he)法(fa)权益。