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降息方面，美国总统表(biao)示应将(jiang)利率(lv)控制在1%或2%。国际清算(suan)银行认为特朗普对美联储(chu)利率决(jue)策的批(pi)评并不威胁其独(du)立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的(de)概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持(chi)利率不变的概率(lv)为7.5%，累计(ji)降息25个基点的概(gai)率为76%，累计(ji)降息50个基(ji)点的概率为16.4%。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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风格层面👡🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🍋🩲，第一🥾👝🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆👢🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍏，对短期市场或有扰动。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢😡🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🥾🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾😈，成长价值风格或相对均衡。

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往后去看👞👚👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👛🧡💗。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥻🧡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💯；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💘，从而引致美债收益率下行🍉🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

2、據(jù)悉(xi)，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型(xing)展覽(lǎn)，以(yi)古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百(bai)餘(yú)件(jian)文物。展覽期(qi)間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)(ban)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日(ri)下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆(zhong)帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公(gong)益(yi)導覽。