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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩(cai)零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🧅👚，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥒。RayBan Meta上市引起市场关注🥒，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👄👜😈🍅🥦，同比增长135%。轻功能👘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😻🍈，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩰，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥻，渗透率约70%🍎。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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