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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议(yi)，并于(yu)2025年3月11日通过董事会审议。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例(li)会。从会议表述(shu)来(lai)看，1）对经(jing)济环境描述(shu)中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物(wu)价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和(he)节奏”，“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释(shi)放政策效应(ying)”。往后(hou)去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提(ti)振。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银(yin)证(zheng)转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资(zi)金流入(ru)——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现(xian)明显的资金驱动的(de)特征。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽(sai)道選擇層麵，7月(yue)重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢👙、成本高等长期存在的痛点👗🥕💯🤬，在支付领域更好地服务实体经济🍊💖😈🍌。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”💘👜，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👿😠😈💋，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍌🍉，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💟👿💋👜，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🧡🧅🧄🍌。