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报告(gao)指(zhi)出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲(pi)软。由此带来(lai)的不确定性可能会影响全球大(da)宗商品(pin)需求，因为澳大利(li)亚的供应对象国也会受到(dao)冲击。”

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份(fen)證件，自行前徃(wǎng)(wang)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上(shang)午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營(ying)西門(mén)接受(shou)安檢后入營蓡觀，駐香港部(bu)隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市(shi)民開(kāi)放。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下😡🍉🩰🍍，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🥝。具体事项公告如下：

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1、四👜😡、海关对日本输华水产品实施严格监管🥑😡🍇，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施🧡🍍，切实保护我国民众的健康安全。

2、日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维(wei)持大(da)批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用(yong)于(yu)1.6T光模块的AWG芯(xin)片及(ji)组(zu)件(jian)已完成研发(fa)并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现(xian)小批量出货。