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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债👚👚🥑、可控的应收款和固定资产投入🥬、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款🍋、重资产投入👢🥾🥑👚、巨额有息负债）却是样样俱全💯🎒。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加(jia)速改善，例如新增社(she)螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰(shi)重要的信號(hào)。

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沙姆哈尼说(shuo)，他被埋在废墟下(xia)长(zhang)达3个小时，期间试图呼唤妻子(zi)、儿子(zi)，但因氧气不(bu)足只能简(jian)短叫出名字，最后是(shi)外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中(zhong)进行(xing)思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了(le)晨礼。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動(dong)率” 的芝加哥期(qi)權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入(ru)波動率指數看漲(zhǎng)期權(quan)的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)(biao)的下限。

2、高股息资(zi)产方面，港(gang)股(gu)通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业(ye)等(deng)板块股(gu)息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其(qi)实际收益率有(you)望进一步抬(tai)升。