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6月份(fen)新发基金规模的显著提升(sheng)，可谓是(shi)公(gong)募机(ji)构积极布(bu)局和投(tou)资者踊跃申(shen)购的一场双(shuang)向(xiang)奔赴。站在当前时点，业内人(ren)士看好未来(lai)股债市场的投资(zi)机会(hui)。

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展望7月🥝🥾👝🥑，市场可能会呈现指数突破上行💯🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🥾😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🍈👄🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆😡🥑🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋💞🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🎒。风格方面👞🍌👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💌🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面🍓🧄🍆，相较于趋势跟随🍏👗🥾，更优的策略是低位布局👿💔🍉💔，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中👚💞👜👚。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍑🎒👝。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥿💯，需要密切关注美国对等关税动态🍏💌👞。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主👚👘，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💕，结合铜矿企业的产量指引🍌🍊，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💋🍌。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加😠，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💔。

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1、6月(yue)主(zhu)产(chan)区生鲜乳价格(ge)下行(xing)，白酒批发价格总指数(shu)下(xia)行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上(shang)周持平，自繁自养(yang)生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下(xia)行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜(cai)价格指数上行。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💯😈，但5🍈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊、库存周期🍄👢👚🍆、合同负债增速🥿💝👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🥭🍊；2）中游制造领域🍑🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚👿🥿💯、光伏🍒🍊、自动化设备等💞💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促👗🩲、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒🧡🥿💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕👙、农化制品🍉🍋🍉😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。