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同时😻，美元快速贬值🥻🍉🍅，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👡🥕👡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👄，意味着港股在中国市场的战略地位提升👝👛，内资、外资轮番成为做多主力。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底👞💗，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍉💯🥒，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🍋👅🥿👗、能源与原材料💘。

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唐晨：一是关税问题🩳👚👛👡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩲🍊🤬，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍉🤍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧄🥻💋，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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4🧅、策略：上半年供给增幅明显🥻🍏，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多👘🍈🧅👄🥻，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🎒。

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1、12366纳税服(fu)务(wu)热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申报中存(cun)在补税的纳税人(ren)，没有(you)在6月30日(ri)截止日前完成申报补(bu)税，后续将产生滞纳(na)金。

2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光(guang)子(zi)发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有(you)限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌(pai)时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公(gong)司实际控制人发生变更。